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铁矿石进口预警监测报告( 2017年12月)

发布日期:2018-01-15 作者: 浏览次数:1912
2017年12月,铁矿石进口许可证发证数量7770.30万吨,环比减少30.95%,金额51.20亿美元,平均价格65.90美元/吨;清关数量4454.27万吨,金额28.64亿美元;平均海运费价格19.65美元/吨,环比增加2.28美元/吨。12月,累计发证140265.49万吨,金额992.37亿美元,平均价格70.75美元/吨;累计清关93442.62万吨,金额663.42亿美元;平均海运费价格16.82美元/吨。12月份我国铁矿石进口情况如下:一、 进口铁矿石分国别进口数量、价格情况2017年12月,自澳大利亚进口许可证发证数量5050.58万吨,环比减少28.13%,金额31.71亿美元,平均进口单价62.79美元/吨;清关数量2998.17万吨,金额17.99亿美元。1-12月累计发证数量86543.43万吨,金额600.47亿美元,平均进口单价69.38美元/吨;清关数量64018.33万吨,金额441.37亿美元。自巴西进口许可证发证数量1506.67万吨,环比减少37.79%,金额10.42亿美元,平均进口单价69.18美元/吨;清关数量922.08万吨,金额6.43美元。1-12月累计发证数量29517.11万吨,金额222.13亿美元,平均进口单价75.25美元/吨;清关数量20421.88万吨,金额153.61亿美元。自印度进口许可证发证数量139.61万吨,环比减少41.23%,金额1.31亿美元,平均进口单价93.73美元/吨;清关数量85.34万吨,金额0.99亿美元。1-12月累计发证数量3491.99万吨,金额25.67亿美元,平均进口单价73.53美元/吨;清关数量2382.21万吨,金额16.60亿美元。自其他国家进口许可证发证数量1073.43万吨,金额7.76亿美元,平均进口单价72.28美元/吨;清关数量448.68万吨,金额3.23亿美元。1-12月累计发证数量20712.97万吨,金额144.10亿美元,平均进口单价69.57美元/吨;清关数量14397.45万吨,金额102.25亿美元。二、 进口企业动态2017年1-12月,共计638家企业申领了铁矿石自动进口许可证,其中有587家企业已实际进口。三、 进口铁矿石分合同品位进口情况2017年12月,自澳大利亚进口合同数量6616.75万吨。其中,66%及以上品位的合同28.45万吨,平均价格78.85美元/吨。1-12月累计合同369.68万吨,平均价格86.58美元/吨;63-66%的合同958.69万吨,平均价格79.61美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同3423.35万吨,平均价格67.90美元/吨。1-12月累计合同32016.96万吨,平均价格73.78美元/吨;55-60%的合同2206.27万吨,平均价格73.06美元/吨。1-12月累计合同24398.83万吨,平均价格57.45美元/吨。自巴西进口合同数量1391.66万吨。其中,66%及以上品位的合同24.00万吨,平均价格92.50美元/吨。1-12月累计合同1598.24万吨,平均价格90.17美元/吨;63-66%的合同646.83万吨,平均价格82.72美元/吨。1-12月累计合同11584.83万吨,平均价格81.01美元/吨;60-63%的合同646.56万吨,平均价格64.79美元/吨。1-12月累计合同10884.20万吨,平均价格70.17美元/吨;55-60%的合同74.28万吨,平均价格39.65美元;1-12月累计合同1549.25万吨,平均价格49.37美元/吨。四、 进口铁矿石海运费情况2017年12月铁矿石进口平均进口海运费19.65美元/吨。其中,澳大利亚18.51美元/吨;巴西17.93美元/吨;印度9.73美元/吨;南非16.37美元/吨;,蒙古30.71美元/吨。1-12月平均进口海运费16.82美元/吨。其中,澳大利亚17.13美元/吨;巴西15.81美元/吨;印度13.02美元/吨;南非14.99美元/吨;伊朗20.39美元/吨。五、  本月铁矿石进口市场情况1月铁矿石价格短期回调后仍有上升动力,钢厂春节前补库节奏将影响整体价格走势。近期钢材需求和钢厂利润双双收窄下,钢厂陆续出现调整块矿配比和以巴粗,卡粉等替代主流澳粉的情况,因而高品资源紧缺问题得到改善,短期内价格仍将以震荡下行为主。 目前钢厂铁矿石库存和钢材库存总量低,后期价格回落至低位或进入1月中下旬后,钢厂和钢贸商仍有主动补库的需求,同时矿贸商由于近期成本压力有捂盘惜售的情绪,因而价格仍有上涨支撑。12月铁矿石价格整体震荡偏强运行,截止至月底62%澳粉指数收于73.5美元,环比上涨4.5美元,全年均价71.16美元,较去年上涨12.86美元。相较于钢材需求回落后的钢价大幅下调,铁矿调整相对温和,港口高品粉矿持续维持低库存状态,钢厂阶段性的补库行为使得铁矿价格走势要优于其他黑色品种。国内矿以唐山66%铁精粉干基含税出厂价为例,由650元持续上涨至690元。球团需求居高不下导致国内威尼斯人居高不下。尽管钢价的回调使得钢厂盈利水平下滑,但目前利润仍维持在较高水平,钢厂对于高品粉矿需求仍居高不下。尤其在PB粉港口可售资源偏紧的情况下,钢厂纷纷主动补库导致PB粉与其他高品粉间价差持续拉大,在此情况下部分钢厂出现了用金布巴粉或卡粉和超特粉的模式替代,但高利润下并未让太多钢厂调整配矿,因而价差短暂回调后继续走高。12月澳洲矿山放量冲刺年度目标,发运有明显增加。澳洲发运总量7159万吨,环比增14.9%,巴西发运总量3347万吨,环比增2.56%。具体来看,力拓12月发货3360万吨,环比11月增加11.89%,同比去年12月增加14.75%;必和必拓12月发货2673万吨,环比11月增加16.88%,FMG12月发货1503万吨,环比11月增加20.43%,同比去年12月增加12.84%。巴西VALE12月发货2917万吨,环比11月减少0.98%,同比去年增加3.55%。国内矿方面,环保督查从河北逐渐向华东地区转移,安徽和浙江本月影响较大,一方面限制炸药对生产影响,另一方面部分矿山借此停产检修,因而产能利用率由明显的下降,仅安徽省就影响了近500万吨的精粉产能。截止至12月28日,266座国内矿山铁精粉日均产量37.69万吨,环比下降0.49万吨,同比下降4.45万吨,创下自2016年3月以来的最低点。同时,由于钢厂对球团需求大,铁精粉库存出现持续下降的趋势,目前 214万吨,接近8月历史最低点207万吨,其中河北和山西地区下降尤为明显。12月163家钢厂高炉开工率环比11月下降0.55%至62.57%,但高炉产能利用率环比仅微跌0.05%至71.91%。相较于11月采暖季限产对开工率大幅影响,12月份主要因山西临汾和江苏地区空气质量问题有临时性的关停情况,导致开工率阶段性继续探底,但关停时间较短随后陆续复产,开工率呈现回升状态,因而整体开工率变化较小。此外沿江、华南等地部分高炉有年检情况,但大多仍将检修计划安排在春节期间。铁矿石需求方面,球团需求仍居高不下,但由于国内矿山产量受限,球团溢价高位震荡影响,配比未有进一步上涨的趋势,目前保持在15%的比例。而块矿溢价从0.4美元持续下跌至0.08美元附近后震荡运行,主要因部分钢厂有出现调整块矿入炉比例和备块矿库存的情况,但由于高库存影响下块矿溢价并未出现反弹的趋势。12月底全国港口铁矿石库存14655万吨,环比11月增670万吨。限产影响下库存如期上涨,但由于内矿产量缩减增加了进口矿的需求,因而库存涨幅并未达到预期的1.5亿吨甚至1.6亿吨的高位。12月份由于澳洲发运增量明显,因而港口高品澳粉占比从由19.6%上涨至22%,反观巴西高品粉占比则出现下滑趋势,一方面由于到港量出现下滑,另一方面近期巴粗和卡粉替代了部分澳粉需求。整体趋势与11月正好相反。说明:合同数据,包括分合同进口品位、海运费等数据来源于进口企业填报。其它数据来源于商务部许可证事务局,为铁矿石自动进口许可证发证过程的实时动态数据,仅供参考。其中:发证数量指本期(月、本年累计)发放给进口企业的自动进口许可证的数量;清关数量指本期(月、本年累计)进口企业已凭自动进口许可证报关进口的数量。
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